Un workflow est un ensemble de déclencheurs, de conditions et d'actions, chacun de ces composants ayant des propriétés bien distinctes. Voici les éléments que vous serez amenés à utiliser lors de la construction de votre workflow.
1. Déclencheurs
Symbole: carré orange
Aujourd'hui, seul un déclencheur n'est autorisé par workflow.
Type :
Liste : ajoute les contacts au début de votre workflow
Date : faire partir une liste à la date que vous désirez
2. Actions
Symbole : carré vert
Types :
Email : fait partir un email aux contacts
Délai : ajoute un délais (minutes, heures, jours), par exemple entre deux emails
Sortie : sort définitivement les contacts du workflow
Scoring : ajoute des points aux contacts de la liste du workflow
Valeur du contact : Vient modifier ou attribuer une valeur sur un champ sur un contact
Alerte : Email de notification permettant de prévenir une personne en interne d’un événement particulier
3. Conditions
Symbole : rond bleu
Email : conditionne la suite du workflow en fonction du comportement sur un email : réception/ouverture/clic ;
Contenu : conditionne la suite du workflow en fonction du comportement sur un contenu : demandé/pas demandé ;
Formulaire : conditionne la suite du workflow en fonction du comportement sur un formulaire : soumis/pas soumis.
Valider Champ : Comprend un champ et une/des valeur(s) correspondant à ce champ (liste déroulante ou choix multi), on va vérifier si la/les valeur(s) de ce champ sont renseignées sur les fiches des contacts.
4. Branches
Symbole : flèches
Définition : une branche relie des actions/conditions entre elles. Seul l'élément Condition peuvent augmenter le nombre de branches d'un workflow.
Ci-après un workflow avec deux branches :
Il n'est pas possible de lier un élément à lui même.
Comment configurer chaque élément ?
Vous pourrez configurer chaque élément (choix de liste, définition du délais, etc.) au sein de la fenêtre pop up qui s'affiche lorsque vous double-cliquez dessus.
Lorsqu'un élément n'est pas configuré, un point d'exclamation apparaît comme suit :
Pour supprimer un élément, cliquez sur la poubelle en haut à droite :
Vous êtes désormais incollable sur tous les éléments qui composent votre workflow. Il ne reste plus qu’à vous lancer, en suivant cet article !
Trucs en + :
Un workflow avec un élément non-configuré ou isolé (non relié via une branche) ne pourra pas être publié.
La publication du workflow n'est pas possible si un élément du workflow est seul, c'est à dire qu'aucune flèche ne part de lui ou vient sur lui.