Deux manières possible de faire cela, par le connecteur intégré à Plezi ou bien le faire par Zapier
Connecteur intégré à Plezi :
Pour connecter Hubspot à Plezi via notre connecteur, suivez la documentation qui se trouve ici.
Zapier Pré-requis :
Créer un compte Zapier ne prend que quelques minutes. Pour moins de 5 zaps, la version gratuite suffit. Sinon, consultez leurs offres.
Première étape: le trigger Plezi
Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap.
Dans Choose a trigger app, sélectionnez "Plezi"
Dans Choose Plezi trigger, sélectionnez l’action “Contact Score Changed" .
Dans Select Plezi account, rattachez votre compte Plezi. Si c'est votre première Zap avec Plezi, connectez-vous en renseignant votre nom de tenant et votre clé API.
Dans Customize contact, spécifiez :
Score Treshold : le scoring à partir duquel vous souhaitez que vos leads Plezi descendent comme MQL dans votre Zap. (Chez Plezi le seuil de déclenchement est de 20 points).
Attributes Value Format : Text
6. Créez votre lead test en remplissant un formulaire ou landing page avec le nombre de points nécessaires au passage en MQL. Complétez sur la fiche du contact test, l’ensemble des champs que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM.
7. Testez cette étape (Test Trigger) puis passez à l'action.
C’est à cet endroit que votre contact test fraichement créé sur Plezi apparaitra.
Si vous avez une erreur du type « We couldn’t find a contact », cela signifie que Zapier n’a simplement pas trouvé de contact, car l’application considère qu’il n’y a pas de nouvelles données à exploiter.
Afin d'éviter cela, il faut bien créer un nouveau contact sur Plezi en, soumettant une Landing page ou un formulaire, juste avant de déclencher le trigger sur Zapier.
Deuxième étape: le trigger Hubspot Find or Create Company in HubSpot
Sélectionnez "Hubspot". Si il n'est pas simple à trouver, n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche.
Dans Choose Hubspot trigger, sélectionnez l’action “Find or Create Company in Hubspot", cela permet de créer une nouvelle entreprise ou la mettre à jour si elle existe déja dans votre CRM.
Connectez votre compte Hubspot à Zapier. Pour ce faire, il faut renseigner vos identifiants Hubspot directement sur leur page.
Comme ceci:
4. Il faut ensuite choisir comment va être recherché l'entreprise sur votre compte Hubspot, il faut donc mapper les champs comme ceci:
Vous devez identifier 3 champs qui vous permettront de retrouver l'entreprise dans votre CRM. J'ai choisi comme champ, le nom de l'entreprise, le site web de l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise.
Vous pouvez bien sûr choisir les champs qui vous semble les plus pertinents pour identifier l'entreprise dans le CRM.
Par la suite, il faut mapper les champs sur Hubspot avec les datas envoyées par Plezi (nous vous conseillons au préalable d'avoir les mêmes champs et valeurs entre Plezi et votre CRM).
Pour mapper les champs sur Zapier, il suffit de cliquer sur la barre de recherche qui apparait lorsque vous ouvrer le mapping de ce champ et ainsi taper "state" pour rechercher le statut du lead.
La data Plezi apparaîtra et vous pourrez ainsi la mapper. Exactement comme ceci:
Lorsque dans le mapping vous ne trouvez pas la valeur par défaut, vous pouvez en cliquant sur custom, aller chercher la valeur renvoyée par Plezi, comme ceci:
Ici pour le champ Lead Status.
Afin d'être sûr que l'entreprise soit bien créer si elle n'existe pas dans le CRM, il faut cliquer (tout en bas de page du mapping) sur "Create HubSpot Company if it doesn’t exist yet?"
Une fois votre mapping terminé, vous pouvez cliquer sur "Continue" pour passer à l'étape suivante.
Vous pouvez désormais tester votre mapping en cliquant sur "Test & Continue" pour tester votre mapping et ainsi valider l'étape de recherche ou création d'entreprise dans votre CRM.
Une fois cette étape validée et terminée, nous pouvons passer à la recherche ou la création du contact dans le CRM.
Si cela vous convient, alors vous pouvez cliquer sur "Test & Continue", si non vous pouvez revenir à l'étape précédente pour corriger votre mapping.
Si vous rencontrez une erreur lors de la validation de cette étape, prenez le temps de revoir votre mapping sur Zapier. Vous avez surement oublier de remplir un champ "Required".
Troisième étape: le trigger Hubspot Find Contact in HubSpot
Cette étape nous permet de rechercher le contact dans votre CRM et si il n'existe pas encore, alors la Zap le créera en renseignant les champs suivants le mapping que vous aurez complété entre Plezi et votre CRM via Zapier.
Pour l'étape de choix du compte, il suffit de reprendre le compte qui a été connecté pour la deuxième étape (trigger Hubspot Find or Create Company in HubSpot).
Encore une fois, il faudra indiquer 3 éléments pour retrouver et identifier votre contact dans votre CRM. J'ai donc choisi, son nom, prénom et son adresse mail.
Comme ceci:
Vous pouvez bien sûr choisir d'autres éléments suivants la liste qui est indiquée ici:
3. Ensuite vous pouvez mapper les autres champs qui vous semblent importants pour remonter les informations du contact sure votre CRM.
Vous pouvez noter que les valeurs qui ont été précédemments mappés pour l'étape 2 (trigger Hubspot Find or Create Company in HubSpot) sont déja mappés sur cette étape.
4. Afin d'être sûr que l'entreprise soit bien créer si elle n'existe pas dans le CRM, il faut cliquer (tout en bas de page du mapping) sur "Create HubSpot Contact if it doesn’t exist yet?"
5. Une fois votre mapping terminé, vous pouvez cliquer sur "Continue" pour passer à l'étape suivante.
6. Vous pouvez désormais tester votre mapping en cliquant sur "Test & Continue" pour tester votre mapping et ainsi valider l'étape de recherche ou création de contact dans votre CRM.
Si cela vous convient, alors vous pouvez cliquer sur "Test & Continue".
Félicitations vous avez complété votre Zap, désormais vos Leads peuvent être transfères de Plezi à votre CRM via Zapier 🎉
Vous pouvez-retrouver le lien de la Zap déja créé juste en cliquant ici.
