Deux manières possible de faire cela, par le connecteur intégré à Plezi ou bien le faire par Zapier
Connecteur intégré à Plezi :
Pour connecter Sellsy à Plezi via notre connecteur, suivez la documentation qui se trouve ici
Zapier Pré-requis :
Créer un compte Zapier ne prend que quelques minutes. Pour moins de 5 zaps, la version gratuite suffit. Sinon, consultez leurs offres.
Première étape: le trigger Plezi
Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap.
Dans Choose a trigger app, sélectionnez "Plezi"
Dans Choose Plezi trigger, sélectionnez l’action “Contact Score Changed" .
Dans Select Plezi account, rattachez votre compte Plezi. Si c'est votre première Zap avec Plezi, connectez-vous en renseignant votre nom de tenant et votre clé API.
Dans Customize contact, spécifiez :
Score Treshold : le scoring à partir duquel vous souhaitez que vos leads Plezi descendent comme MQL dans votre Zap. (Chez Plezi le seuil de déclenchement est de 20 points).
Attributes Value Format : Text
6. Créez votre lead test en remplissant un formulaire ou landing page avec le nombre de points nécessaires au passage en MQL. Complétez sur la fiche du contact test, l’ensemble des champs que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM.
7. Testez cette étape (Test Trigger) puis passez à l'action.
C’est à cet endroit que votre contact test fraichement créé sur Plezi apparaitra.
Si vous avez une erreur du type « We couldn’t find a contact », cela signifie que Zapier n’a simplement pas trouvé de contact, car l’application considère qu’il n’y a pas de nouvelles données à exploiter.
Afin d'éviter cela, il faut bien créer un nouveau contact sur Plezi en, soumettant une Landing page ou un formulaire, juste avant de déclencher le trigger sur Zapier.
Deuxième étape: le trigger Sellsy Create/Update Company
Sélectionnez "Sellsy CRM". Si il n'est pas simple à trouver, n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche.
Dans Choose Sellsy trigger, sélectionnez l’action “Create/Update Company", cela permet de créer une entreprise ou la mettre à jour. Ainsi vos contacts seront liés par le biais de leur entreprise sur votre CRM.
Connectez votre compte Sellsy à Zapier. Pour ce faire, il faut renseigner votre identifiant et mot de passe Sellsy. Si vous avez plusieurs comptes Selly, il faudra ajouter l'url qui est lié à votre session Sellsy. Comme ceci:
Une fois le compte Sellsy connecté à votre Zapier, il vous suffit de mapper les champs sur Zapier.
Vous devez remplir les champs obligatoire sur Sellsy, en l'occurence ils sont identifiables par le biais de l'icone "Required" écrit en rouge lors du mapping Zapier.
Vous avez la possibilité de choisir entre: Prospect ou Client
Ensuite vous devez choisir le Company Type: Corporation ou Person
Enfin, vous devez choisir le Company name for corporation or last name for person.
En l'occurence, dans ma Zap, j'ai décidé de créer ou mettre à jour une entreprise.
De ce fait, j'ai choisi comme mapping:
Prospect et Company Type = Corporation
Pour identifier le nom de la company provenant de Plezi, je suis allé chercher l'attribute company, comme ceci:
Désormais, vous pouvez mapper vos champs avec les informations que vous avez fait remonter de votre fiche de contact via le Trigger Plezi.
En cliquant sur le champ que vous souhaitez mappé, il faut choisir la valeur correspondante accompagnée de l’indication « Attributes », par exemple pour l’email, il faudra venir chercher l’attributes email, comme sur l’exemple ci-dessous.
Une fois tous les champs mappés, vous pouvez cliquer sur :
C'est maintenant la phase de test, il vous suffit de cliquer sur "Tester" pour envoyer les informations receuillies depuis Plezi par Zapier vers votre CRM.
Une fois les informations envoyées, vous obtiendrez ce résultat.
Si vous rencontrez une erreur lors de la validation de cette étape, prenez le temps de revoir votre mapping sur Zapier. Vous avez surement oublier de remplir un champ "Required".
Si après confirmation de votre mapping, l'erreur persiste n'hésitez pas à contacter le support de votre CRM.
Troisième étape: le trigger Sellsy Create/Update Contact
Une fois la company créer ou mise à jour avec les informations, il faut créer ou mettre à jour le contact dans le CRM.
Pour ce faire, il faut ajouter une étape à votre Zap. Vous pouvez le faire en cliquant sur ce bouton :
Désormais, il faut choisir le trigger Sellsy Create/Update Contact
Dans Customize Contact vous pourrez mapper tous les champs qui sont créés dans votre CRM. Si vous créez un nouveau champ dans votre CRM, n'oubliez pas de cliquer sur l'option "Refresh field" en bas à gauche de votre mapping, afin de faire remonter votre nouveau champ Sellsy dans Zapier.
La procédure de mapping est la même que pour la deuxième étape.
Testez cette étape, une fois le lead créé, félicitations votre Zap est terminée, vous passez la passer en « On » ! 🎉
Vous pouvez-retrouver le lien de la Zap déja créé juste en cliquant ici.
