Pre-requis :
Vous avez une idée générale de la composition d'un workflow Plezi. Sinon, retournez faire un tour sur cet article.
Dans cet article, nous verrons les blocs :
Action - Délai
Qu'est-ce que c'est ?
L'action du type délai fait "attendre" un contact avant de le passer à l'élément suivant (minutes, jours, heures)
Par exemple, vous voulez peut-être envoyer un email personnalisé suite à une demande de démonstration. Pour que la réponse semble plus naturelle, vous pouvez ajouter un délai d'une heure plutôt que d'envoyer directement l'email.
Comment l'utiliser ?
Placez le bloc délai dans votre workflow, généralement suite à un déclencheur ou une action ;
Configurez le délai (en minutes, heures ou jours)
3. Enfin, n'oubliez pas de lier le délai à l'élément successif.
Exemple d'utilisation de délais dans un workflow :
Action - Envoi d'email
Qu'est-ce que c'est ?
L'action du type envoi d'email fait envoie un email aux contacts rentrant dans l'élément.
Comment l'utiliser ?
Placez le bloc email dans votre workflow, généralement suite à un délai ou une condition ;
La fenêtre pop-up de configuration vous laisse la possibilité :
d'utiliser un email existant
de créer un nouvel email
de consulter votre page de gestion des emails
Action - Sortie d'un contact
Qu'est-ce que c'est ?
L'action de type Sortie d'un contact vous assure que si un contact est passé par ce noeud, celui-ci ne rentrera plus jamais dans le workflow.
Comment l'utiliser ?
Placez le bloc sortie dans votre workflow, généralement après une condition et un délai ;
Reliez le délai à votre sortie
Quand sortir mes contacts de mon workflow ?
Il est utile d'éjecter un contact du workflow lorsque:
• L'objectif du workflow est atteint pour ce contact ;
Exemple : le contact a soumis un formulaire tout juste proposé (après un délais,) ou déjà par le passé
• Le contact n'a plus la qualification requise pour rester dans ce workflow.
Exemple : après deux jours de délai suite à un envoi, le contact n'a pas ouvert un email
Action - Scoring
Qu'est-ce que c'est ?
Il permet d'ajouter des points aux contacts sans le faire manuellement depuis la fiche contact.
Comment l'utiliser ?
Entrer le nombre de points
Donner un nom à cet ajout de points
Option A : scoring démographique : accordez plus de points à vos persona ou aux adresses emails professionnelles ;
Option B : transmission : faites passer en masse des contacts sur votre CRM, ou uniquement ceux priotaires pour vos commerciaux (par exemple, vos prospects avec un projet imminent
Option C: scoring comportemental : accordez plus de points à vos contacts arrivés en fin de workflow pour signaler leur engagement
📘 Plus de détails dans l'article dédié.
Action - Alerte
Qu'est-ce que c'est ?
Il permet de notifier une ou des personnes en interne d’un événement particulier
Comment l'utiliser ?
Donner un nom à l'alerte
Entrer le ou les adresses emails à alerter
Action - Valeur du contact
Qu'est-ce que c'est ?
ll permet de modifier ou attribuer la valeur d'un champ
Comment l'utiliser ?
Sélectionner le champ à mettre à jour
Sélectionner la valeur à mettre à jour
Dans le cas d'un champ de type sélection multiple, une seule valeur supplémentaire est possible.
Dans le cas d'un champ de type liste déroulante, la valeur précédente est remplacée par la nouvelle.
Trucs en + :
Nous vous conseillons de ne pas faire sortir un contact directement après une condition, car cela ne lui laisserait pas le temps de réaliser l'action précédente. Pensez à prévoir un délai avant la sortie des contacts.
FAQ
Que se passe-t-il si je change le délai après le passage d'un contact sur l'élément?
Les contacts sont soumis au délai au moment ou ils rentrent dans l'élément délai. Si vous changez la configuration et re-publiez le workflow, seuls les contacts qui rentreront dans l'action dans le futur seront affectés par la modification.
Comment sont mesurés les "jours" ?
Un élément délai commence son décompte a partir de l'entrée du contact dans l'élément. Si un contact entre à 17h lundi, le contact passera à l'élément suivant à 17h le lendemain, soit 24 heures après.
Quels délais minimum prévoir ?
Laissez le temps à vos contacts d'avoir un comportement sur vos emails / contenus.
Dans votre workflow, prévoyez des délais de minimum 3 jours, idéalement 7 lorsque la condition qui suit est un téléchargement.
Si vous testez votre workflow en interne, prévoyez un délai d'au moins 15 minutes par mesure de précaution. En effet, si votre Plezi a plusieurs tâches à gérer lors de ce délais (envois d'emails, promotions, etc.), il se peut que les tâches prévues dans votre workflow soient mises en attente. Autant prévoir un peu large.
Que se passe-t-il si je modifie l'email associé à mon ou mes élément de type email ?
Si l'email sélectionné dans l'élément email est édité et modifié les changements sont alors directement retransmis dans les workflows publiés qui utilisent cet email.
Puis-je utiliser plusieurs fois le même email dans un workflow ?
Réponse courte, oui... à vos risques et périls :)
Si plusieurs éléments d'un workflow utilisent le même email, un message d'alerte est affiché au moment de la publication du workflow. Cela pour attirer votre attention sur le fait qu'un même email ne sera envoyé qu'une seule fois à un contact.