Le champ Statut dans Plezi est un champ spécial : il vous permet, selon vos critères :
de renseigner et/ou connaitre l'état d'avancement d'un contact ou plusieurs contacts (en complément du scoring 😉 )
d'être mis à jour en masse pour un un ensemble de contacts, notamment via les workflows - NOUVEAUTE MAI 2020 🎉
lorsqu'il est modifié pour un contact, un événement Plezi est créé et ce dernier pourra vous permettre de déclencher des actions dans d'autres outils, via Zapier
A - Types de statuts et exemples d'utilisation
La liste des statuts est fixe. C'est à vous de décider de leur utilisation en fonction de vos besoins et de vos process (connexion CRM ou pas, gestion des clients, transmission des contacts aux équipes concernées...).
Quelques exemples :
Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Plezi, il est par défaut "Identifié"
S'il vous manque des informations clé pour un contact, vous pouvez le passer en Statut "A qualifier"
Si un contact réalise une action spécifique (par exemple, s'il passe sur une page badgée), vous pouvez le passer en Statut "Engagé" et prévoir des alertes internes / actions spécifiques pour l'adresser.
Lorsque vous considérez qu'un contact a tous les critères d'un "bon MQL", vous pouvez le passer en Statut "Transmis à la vente" manuellement ou automatiquement, pour en être alerté et le transmettre aux commerciaux (exemple ci-dessous)
Chez Plezi, les CSM passent les nouveaux clients en Statut "Fermé" pour qu'ils ne reçoivent pas les campagnes de nurturing du marketing
B - Comment isoler les contacts en fonction de leur statut ?
Via les listes de contacts, moussaillon ! ⚓️
Pour reprendre le point 5. ci-dessous, vous pouvez utiliser la condition "Propriété des contacts > Statut > Est différent > Fermé" pour que vos contacts au statut Fermé sortent d'office de votre campagne intelligente :
C - Comment modifier le statut d'un contact ?
🤙 Manuellement :
Individuellement, dans la fiche d'un contact :
D'un coup, pour plusieurs contacts, dans l'onglet Contacts :
Pour plusieurs contacts en même temp, via les imports :
👏 Automatiquement :
Via les workflows :
D - Cas pratique chez notre client Thomas
Thomas souhaite transmettre les "bons MQL" aux commerciaux, à condition qu'ils rentrent dans les critères pré-définis avec les équipes marketing & commerciales :
Etape 1 : Il crée la liste de contacts répondant à ses critères
Score > 20 points
Pays : France
Téléphone : renseigné
Etape 2 : Il lance un workflow d'alerte et de mise à jour du statut
Pour transmettre les "bons MQLs" aux commerciaux via une alerte email, il compose son workflow avec ces 3 éléments :
Déclencheur : Liste - Contacts prochains uniquement
Alerte : Email à l'attention des commerciaux, avec l'objet : "Ce lead Plezi est prêt à être appelé !"
Valeur du Statut : Transmis à la vente
Une fois lancé, tout contact qui répondra aux critères de la liste du déclencheur entrera dans le workflow, sera transmis par email aux commerciaux et aura son statut mis à jour dans Plezi.
Etape 3 : Transmettre les contacts dans un tableau ou le CRM
Thomas souhaite que les "bons MQLs" soient automatiquement mis à jour dans un tableau en ligne, ceci pour permettre aux commerciaux de se partager les leads.
Pour cela, il crée un zap avec les éléments suivants :
Trigger : Plezi : Contact Status Changed : Transmitted
Action : Google Sheets : Create spreadsheet row
Et le tour est joué ! 🎉
Dès qu'un contact entrera dans les critères d'un bon MQL :
Les commerciaux sera alerté
Plezi transmettra le lead au bon endroit
Il existe plein d'exemples d'applications possibles qui seront propre à votre manière de faire. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées !
Pour aller plus loin :
Vous souhaitez transmettre les MQLs à différents commerciaux en fonction de certains critères différenciants (ex. Pays). Prévoyez autant de workflows qu'il y a de commerciaux et 1 zap par commercial pour que chacun ait son tableau dédié.
Vous utilisez un CRM et possédez votre propre liste de statut ? Pas de problème, vous pouvez également créer un champ du type "Statut CRM" et utiliser celui là pour mettre à jour vos contacts.