L'ancienne "source" Plezi a été remplacée par le "medium" (ex. Réseaux Sociaux) et la "source" (ex. Linkedin), ceci pour vous proposer des données plus fines dans l'ensemble de votre Plezi. Nous l'expliquions ici.
Les noms de ces attributs ayant changé dans Plezi, nous avons rapatrié un maximum d'éléments pour que vous n'ayez rien à faire, à l'exception de 3 cas :
Cas 1 : vous utilisez une ou plusieurs listes smart où la "source" est une condition
Cas 2 : vous utilisez le connecteur bi-directionnel qui relie Plezi à votre CRM
Cas 3 : vous suivez les rapports Visites, Nouveaux leads et Conversions "par source"
Vous retrouverez les manipulations à faire ci-dessous :
Cas 1 : Vous utilisez au moins une liste smart où la "source" est une condition
🤓 Il vous faudra mettre à jour les conditions pour que l'ancienne "source" indiquée soit remplacée par le "medium initial".
⚠️ IMPORTANT : Le 11 janvier 2021, Plezi remplacera automatiquement les anciennes sources par leur bon medium équivalent.
Etape 1 : Rendez-vous dans une liste de contact
L'idée est que la condition "source" y soit présente pour vouloir la remplacer 😉
Ex. Source = Réseaux Sociaux
Etape 2 : Rajoutez la condition "medium initial"
Cliquez sur le "+" en bas à gauche pour rajouter la condition "Propriété des contacts > Medium initial > Est égal > le nom de votre source.
Ex. Medium initial = Réseaux Sociaux. Facile, le nom ne change pas !
Etape 3 : Supprimez la condition "source"
Cliquez sur la petite poubelle pour qu'elle n'apparaisse plus.
Enregistrez, et voilà !
Cas 2 : Vous utilisez le connecteur CRM intégré
⚠️ IMPORTANT : Nous vous recommandons d'effectuer ces changements. Néanmoins, l'ancien mapping continuera de fonctionner suite à la date du 11 janvier 2021.
L'ancien champ "source" était mappé automatiquement au champ "source" que vous aviez créé dans votre CRM à vos débuts sur Plezi.
Il y a désormais deux champs disponibles dans votre mapping : "plezi_source" et "plezi_medium".
Nous vous invitons donc à :
Etape 1 : Créer ces 2 champs dans votre CRM
Type : texte
Noms : plezi_medium et plezi_source
Etape 2 : Mapper ces champs dans votre connecteur Plezi
À partir de cette étape, nous souhaitons vous accompagner : vous pouvez prendre rendez-vous avec Paul, au pôle produit, à cette adresse. Il les deux champs évoqués ci-dessous.
Activez-les dans le sens Plezi --> CRM en sélectionnant dans la colonne de droite les 2 nouveaux champs créés dans votre CRM à l'étape 1.
NB : cette connexion ne pourra s'effectuer dans un seul sens (Plezi --> CRM).
Peu d'intérêt qu'un commercial aille modifier la source ou le medium dans le CRM, non ? 😉
Etape 3 : Mettez à jour votre mapping !
Dans le CRM, les 2 champs seront renseignés dans ce format :
plezi_medium : Réseaux sociaux
plezi_source : Plezi : Linkedin
Cas 3 : Vous suivez les rapports Visites, Nouveaux leads et Conversions "par source"
⚠️ IMPORTANT : Le 11 janvier 2021, ces 3 rapports seront retirés de la liste des rapports à créer.
Les rapports visites, nouveaux leads et conversions par source seront retirés.
Nous vous invitons à créer les rapports équivalents : Visites, Leads et Conversion par medium et par medium-source :
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat ! 👋