Dans quels moment avez-vous besoin d'ajouter des sources dans Plezi ?
Vous faites un salon, récoltez des cartes de visites que vous stockez dans un fichier excel (ou autre application dispo lors de l'événement).
Vous avez placé des livres blancs sur des sites partenaires qui vous renvoient la liste des demandes de téléchargements.
Vous organisez un événement qui est relayé sur d'autres sites...
Et surtout, vous voulez identifier le ROI de ces partenariats. Pour cela, vous souhaitez tracer l'origine des nouveaux contacts qui entrent dans votre Plezi.
A noter : le principe est d'identifier l'origine des nouveaux contacts : cette source n'écrasera donc pas la donnée "origine" déjà présente dans Plezi.
Comment faire ?
Une zap... tout simplement :)
Pour cela, vous avez besoin de
Votre clé API : voici comment la retrouver
Mettre en place une zap qui remonte les contacts dans Plezi.
> Voici un article qui donne des infos générales sur Zapier.
Nous vous donnons des exemples dans
- Connecter un formulaire Evenbrite à Plezi grâce à Zapier,
- Remonter les contacts via un formulaire externe à PleziIndiquer la source de votre choix
Où retrouver cette source dans Plezi ?
A. Dans la fiche de vos visiteurs identifiés - rubrique "premier contact"
Cette info peut être exportée vers votre CRM
B. Dans les listes de contacts : ce critère peut être utilisé comme condition de tri
C. Dans les rapports, notamment les visites par source
A noter : si vous souhaitez modifier la couleur des sources dans ces rapports, RDV ici.