Pré-Requis : 

  • Avoir le connecteur bi-directionnel

  • Avoir réfléchi aux champs que vous souhaitez faire remonter dans VTiger et vice-versa.

  • S'être bien assuré(e) d'avoir les champs VTiger dans Plezi et ceux de Plezi dans VTiger 

Si vous êtes perdu(e), c'est peut être car vous avez manqué notre article vous expliquant la configuration du connecteur CRM-Plezi.
Avant de continuer, je vous invite vivement à y jeter un oeil 👀

Récupération des identifiants 

  • CRM url : votre url ex: https://plezicorp.od2.vtiger.com/webservice.php. Le “webservice.php” est a ajouter a la fin de votre URL.

  • Vtiger username : L’adresse email de votre compte

  • Vtiger access key : Aller dans Profil / Mes préférences et récupérer la clé d’acces.

Activation du module Prospect

  • Aller dans Profil / Mes préférences / Module de Management / Modules et cochez la case Prospect 

Étapes de synchros

 

Champs à créer dans Vtiger pour un Prospect:

  • plezi_url (URL) permet de renvoyer direct de VTiger vers la fiche contact de Plezi. Il ne faut pas oublier de cocher la case Contact lors de la création du champs

Champs à créer obligatoirement dans Vtiger pour un Contact:

  • sync_to_plezi (type case a cocher) permet de faire le filtrage de la récupération des contacts : seuls ceux cochés seront envoyés à Plezi.Possibilité de faire des update de masse : mettre le champ par défaut “faux” et pour récupérer des contacts => faire une mise à jour “en masse”.

🚨 Ces champs obligatoire doivent figurer dans le mapping 🚨

Faire le mapping dans Plezi, en activant les champs et les sens de votre choix 

NB 1 : Les champs obligatoires Plezi apparaissent dans le mapping mais sont désactivés. Vous n’avez pas à toucher et pouvez les laisser désactivés.

NB 2 : Vous pouvez mettre les champs spéciaux Plezi non-obligatoires (score, status) dans le sens Plezi --> CRM uniquement, pour transmettre ces infos à ton CRM. 

Le champ score doit être mappé avec le champ Plezi behaviour_score et le champ status avec le champ Plezi state.

🕵🏻‍♀️ Erreurs connues : 


Mon contact a été rejeté : 

Les contacts Plezi doivent avoir un nom pour arriver dans Vtiger (imposé par Vtiger). Un contact Plezi sans ces éléments sera rejeté lors de la synchro vers Vtiger.
Pour régler cela, il suffit d'inscrire le nom de votre contact (si connu -présent dans l'adresse mail par exemple-) ou tout simplement, rendez ce champ obligatoire dans vos formulaires Plezi 😉

Je ne vois pas mon champ lors du mapping : 

Dans le cas où vous vous utilisez VTiger en Open Source customisable, les champs API sont propres à votre utilisation.
Cela signifie que vous verrez "cf__XX" dans la colonne CRM, et les champs à mapper, mais que derrière ce champ, il y a le champ que vous souhaitez (exemple "Marché")
C'est à la personne en charge chez vous de gérez cela et de vous indiquer "la traduction" de ce champ.

Trucs et Astuces

  • La synchro automatique a lieu toutes les 2h ainsi qu'à chaque soumission de formulaire. Elle prend en compte les modifications & créations de nouveau contacts ;

  • Si vous modifiez un paramétrage (ajoutez un champ, changez un sens...) il vous faut lancer une synchro manuelle pour remettre à jour les données ;

Avez-vous trouvé votre réponse?