Passer au contenu principal
Toutes les collectionsIntégrations (CRM, Zapier, API)Connexions possibles via Zapier
Comment ajouter un événement dans une fiche de contact Plezi avec Zapier ?
Comment ajouter un événement dans une fiche de contact Plezi avec Zapier ?

Je veux ajouter un événement dans l'historique de mon contact suite à une action externe (et j'en profite pour lui donner des points).

Florent avatar
Écrit par Florent
Mis à jour il y a plus de 3 ans

Avant de commencer : 

  • Créer un compte Zapier ne prend que quelques minutes. Pour moins de 5 zaps, la version gratuite suffit. Sinon, consultez leurs offres.  

  • Depuis Mars 2019, Plezi, utilisé comme ACTION Zapier, vous permet d'ajouter un événement à la fiche de vos contacts. 

Grâce à cette nouvelle action dans Zapier, vous pourrez indiquer qu'un lead :

  • a participé à l'un de vos webinars ou événements : EventBrite, GoToWebinar.. 

  • a échangé avec vous par téléphone ;

  • vous a envoyé un email / un message sur votre chat ;

  • vous pensez à autre chose ? 🤓

Il y a plein d'autres exemples envisageables : 

  • si votre app de départ propose le déclenchement qu'il vous faut (nouvelle conversation, nouvelle participation, etc.) ==> choisissez-la comme TRIGGER ; 

  • sinon, vous pouvez tout à fait passer par un tableau pour communiquer les informations à Plezi ==> choisissez Google SpreadSheet ou Excel comme TRIGGER 

Pour vous montrer comment utiliser cette zap, nous partons d'un exemple tout bête : remonter dans Plezi le "check-in " d'un contact ayant participé à un événement EventBrite. 

Step by Step : indiquer qu'un contact a participé à mon événement 

Cette vidéo vous explique les étapes pour réaliser votre zap 📽: 

La même chose, à l'écrit 📝 : 

  1. Cliquez sur “Make a zap” ;

2. Donnez un nom à votre zap (en haut à gauche) ; 

Commençons par le TRIGGER : 

3. Choisissez l'application EventBrite ;

4. Choisissez votre trigger : New attendee Check-in
​

5. Choisissez / connectez votre compte EventBrite
​
6. Dans "Edit Option" indiquez le numéro de votre événement et son statut (Live, terminé, etc.) 

7. Vous pouvez tester la présence d'un contact dans votre EventBrite (c'est purement consultatif !)

C'est bon ? Alors on passe à l'ACTION :

8. Choisissez l'app Plezi ;

9. Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser. Dans ce cas : Add Event to Contact ;

10. Sélectionnez votre compte Plezi ;

Si c'est votre 1ère zap avec Plezi, vous devrez renseigner :

  • votre clé API Plezi (pour la trouver, par ici) 

  • et le nom exacte de votre instance (sur la barre horizontale grise en haut de votre Plezi)

11. Dans "Edit template" :

  • Faites correspondre le champ Email Plezi à l'email du contact EventBrite ; 

  • Décrivez l'événement que vous souhaitez voir apparaitre dans la fiche de vos contacts : ex.  "a participé au Club Utilisateur" 

  • Renseignez le nombre de points à associer à cet événement dans la fiche du contact. Pour ne pas scorer, mettez 0. 

NB 2020 : l'ajout de points via Zapier ne permet actuellement pas de créer un événement "score" et donc d'utiliser ce capital de points dans les listes de contacts, la campagne intelligente, l'envoi des contacts dans votre CRM, la liste des MQL dans les rapports etc.

12. Une fois validé, Zapier récapitule votre zap et vous permet de tester votre contact échantillon, dans votre Plezi. 

Cela vous permettra de vérifier que tout arrive normalement dans son historique : 

C'est tout bon ?
​BRAVO ! 👏👏👏

13. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner un fichier pour enregistrer votre Zap et l’activer grâce au bouton “on/off” : 

Pour allez + loin : 

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?