Pré-requis

Avez-vous lu l'article présentant la configuration initiale de Plezi ?

Récupération de la clé API

L'objectif est de remplir le champ situé sur la page de configuration API/CRM onglet HubSpot.

RDV dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône de votre profil puis sur "Intégration" puis sur le menu à gauche “Clé d'API”. Cliquez sur "Afficher la clé" puis copiez la clé.

Une fois cette étape réalisée vous pouvez coller la clé dans le champ clé API sur Plezi et cliquer sur "Mise à jour de votre configuration".

Étapes de synchronisation

1/ Réfléchissez aux propriétés HubSpot que vous souhaitez remonter sur Plezi, et vice-versa
2/ Assurez-vous d’avoir les champs HubSpot dans Plezi
3/ Assurez-vous d’avoir les champs Plezi dans HubSpot

Champs à créer obligatoirement dans HubSpot :

  • plezi_url (champ de type "texte").

Il permettra à votre commercial d'arriver directement sur la fiche Plezi du contact. Le mapping pour ce champ est automatique pour le cas d'une création depuis Plezi vers le CRM. Si vous souhaitez l'avoir également dans votre HubSpot pour les créations depuis votre CRM il vous faut activer la synchronisation de ce champ en unidirectionnel HubSpot =>  Plezi.

  • plezi_source (champ de type "texte").

Il correspond à la source d'un contact côté Plezi. Le mapping pour ce champ est à activer selon les mêmes conditions que pour le champs 'plezi_url'. 

  • sync_to_plezi (champ de type “une seule case à cocher”). 

Ce champ concerne les contacts dont la propriété HubSpot "Phase du cycle de vie" a  une des valeurs suivantes:  "Lead qualifié par l'équipe commerciale", "Opportunité", "Client", "Client promoteur", "Autre".
Par défaut, Plezi ne les importe pas. Il vous est possible de modifier ce comportement grâce à ce champ. La manipulation est décrite juste après, dans la prochaine section "A noter".

Champs spéciaux Plezi à créer dans HubSpot si vous souhaitez transmettre ces infos (unidirectionnel) :

  • score (champ de type "entier")

C'est le score du lead calculé dans Plezi (0 à 50) => il s’appelle “behaviour_score” dans Plezi. Le mapping pour ce champ est à activer selon les mêmes conditions que pour le champs 'plezi_url'. 

  • status (champ de type "texte")

Correspond au statut du lead identifié dans Plezi (Fermé, Accepté, Engagé...) => il s’appelle “state” dans Plezi. Le mapping pour ce champ est à activer selon les mêmes conditions que pour le champs 'plezi_url'.

A noter : 

Dans HubSpot, vous avez 8 possibilités pour qualifier la "Phase du cycle de vie" de votre contact :

  • Abonné
  • Lead
  • Lead qualifié par le marketing
  • Lead qualifié par l'équipe commerciale
  • Opportunité
  • Client
  • Client promoteur
  • Autre

Les 3 premiers (abonnés, lead et lead qualifié par le marketing) sont considérés côté Plezi comme des leads. Par défaut, les leads sont concernés par les mises à jour bidirectionnelles.

Les autres  (LQM, LQC, Opportunité etc...) sont considérés côté Plezi comme des contacts. Par défaut, aucune mise à jour ne sera faite dans les deux sens.

En effet, arrivés à ces phases du cycle de vie, ces contacts appartiennent à vos commerciaux, une modification dans Plezi risquerait d'écraser leur précieux travail de qualification.

Vous pouvez néanmoins décider de continuer à mettre à jour ces contacts depuis HubSpot vers Plezi. Il vous faut pour cela vous rendre sur la page de configuration des CRM et cocher la case "les CONTACTS de votre CRM".

Vous pouvez sélectionner plus finement les contacts que vous souhaitez mettre à jour dans Plezi en sélectionnant la case à cocher "Filtrer les contacts de votre CRM". Comme dit plus haut, il vous faut pour cela ajouter le champ sync_to_plezi dans HubSpot et en renseigner la valeur positive pour les contacts que vous souhaitez mettre à jour. Ils seront les seuls de vos contacts à être mis à jour dans Plezi.

4/ Faites le mapping dans Plezi, en activant les champs et les sens de votre choix

> Les champs obligatoires Plezi apparaissent dans le mapping mais sont désactivés. Vous n’avez pas à les toucher et pouvez les laisser désactivés.

> Vous pouvez mettre les champs spéciaux Plezi non-obligatoires (score, status) dans le sens Plezi --> CRM uniquement, pour transmettre ces infos à votre CRM.

> Le champ score doit être mappé avec le champ Plezi behaviour_score et le champ status avec le champ Plezi state.

 

Voilà tout est en place, et vous n'avez plus qu'à lancer votre synchro ! 🎉

 

Trucs & Astuces

  • Vous pouvez ajouter & synchroniser de nouveaux champs quand vous le souhaitez. Créez les équivalences dans les 2 outils et revenez au mapping : le nouveau champ apparaîtra en dernière position ;
  • La synchro automatique a lieu toutes les 2h ainsi qu'à chaque soumission de formulaire. Elle prend en compte les modifications & créations de nouveau contacts ;
  • Si vous modifiez un paramétrage (ajoutez un champ, changez un sens...) il vous faut lancer une synchro manuelle pour remettre à jour les données ;
  • Champ fonction : si c'est un champ libre dans votre CRM, ne l'utilisez qu'en unidirectionnel (Plezi > Husbpot CRM) sinon toutes les fonctions existantes dans votre CRM vont remonter dans Plezi... et mettre le bazar !
  • Les listes déroulantes & choix multiples doivent comporter exactement les mêmes valeurs dans HubSpot CRM et dans Plezi.
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