Un modèle de la zap est accessible ici : https://zapier.com/shared/c11931c4f1fc394567a1631bcf927bcebc2894d0

Si vous avez déjà un compte et êtes satisfait d’avoir un plan avec suffisamment droit pour faire créer ce type de Zap, vous pouvez aller directement à l’étape 3.

1 – se créer un compte Zapier si nous en avons pas déjà, puis se connecter.

2 – Il faudra considérer les plans payants pour cette zap, en et si vous avez un trafic considérable, prennez un plan Professional, Team ou Company.

3 – Créer une Zap et renseigner son nom, le trigger, c’est le déclencheur que lance la zap ce qui devrait être Plezi (ou Plezi latest).

Nous voulons que le déclenchement soit plus précisément un changement de score d’un contact dans Plezi.

4 – Ensuite, choisir votre compte Plezi. (Nous en avons plusieurs au nom de Dolisy, mais vous en aurez normalement un seule, à votre nom)

5 – Notre déclencheur a des options à préciser lors de la configuration, notamment le seuil du score d’un contact qui lancera cette zap. Dans cette configuration, il s’agit d’un score qui est égal ou supérieure au score indiqué.

6 – Tester la première étape en suivant le parcours test. Je conseille de lancer le test, il ne fonctionnera surement pas, mais nous allons valider ça . Ensuite vous êtes invité à créer un contact dans Plezi, n’oubliez pas de lui donner un score qui est au moins celui du seuil précisé dans l’étape précédente.

OK ! Top, on a validé le test.

7 – Là on va procéder à relier cette action avec une deuxième action dans Sellsy. Commençons par créer la deuxième action et trouver l’application Sellsy (latest)

8 - De nombreuses options d’évènements nous sont proposés. Nous allons procéder à chercher la société du contact de l’étape précédente ou la créer si elle n’est pas trouvable.

Pour s’authentifier auprès de Sellsy, c’est la prochaine étape !

9 – J’ai : ne me suis pas encore authentifié, ou j’utilise un autre compte

dans tous les cas - il faudra soit choisir le bon compte Sellsy ou se (re) connecter en suivant les instructions d’authentification.

Ok, c’est bon !

10 – Ensuite, on peut renseigner dans plus de détails le mappage des champs dans cette action à transmettre à Sellsy pour trouver la société ou la créer.

Renseigner les champs pour l’entreprise à créer en fonction de vos besoins.

Lancer un test. Un message d’erreur surviendra si vous avez une faute de frappe éventuellement, veiller à renseigner les champs obligatoires.

11 – Ensuite, vous pourrez procéder à la création d’une opportunité.

Certains champs sont obligatoires, d’autres facultatifs, à vous de choisir ce que vous renseignez selon votre organisation. Vous avez accès à presque toutes la donnée que vous trouvez dans Plezi pour les contacts passant via la zap.

Pour la partie Société, choisissez le mini onglet Custom, dans la liste, choisissez l'étape précédente 'Find Company' et trouver le champ id.

12 – Vous pouvez tester cette étape aussi et puis publier la zap !

13 – Et voilà ! Dans Sellsy, les opportunités arrivent !

BB King était mon test lors du setup de la Zap, et Peter Frampton un dernier test en live une fois que tout a été publié. Vous devriez voir que les contacts ont une société associée.

J’espère que cela vous a aidé pour établir une connexion entre Plezi et Sellsy !