Connecteur intégré à Plezi :
Pour connecter Zoho à Plezi via notre connecteur, suivez la documentation qui se trouve ici.
Zapier Pré-requis :
Créer un compte Zapier ne prend que quelques minutes.
L'accès aux triggers Zoho est disponible seulement sur Zapier Premium, vous trouverez ici l'ensemble de leurs offres.
Première étape: le trigger Plezi
Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap.
Dans Choose a trigger app, sélectionnez "Plezi"
Dans Choose Plezi trigger, sélectionnez l’action “Contact Score Changed" .
Dans Select Plezi account, rattachez votre compte Plezi. Si c'est votre première Zap avec Plezi, connectez-vous en renseignant votre nom de tenant et votre clé API.
Dans Customize contact, spécifiez :
Score Treshold : le scoring à partir duquel vous souhaitez que vos leads Plezi descendent comme MQL dans votre Zap. (Chez Plezi le seuil de déclenchement est de 20 points).
Attributes Value Format : Text
6. Créez votre lead test en remplissant un formulaire ou landing page avec le nombre de points nécessaires au passage en MQL. Complétez sur la fiche du contact test, l’ensemble des champs que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM.
7. Testez cette étape (Test Trigger) puis passez à l'action.
C’est à cet endroit que votre contact test fraichement créé sur Plezi apparaitra.
Si vous avez une erreur du type « We couldn’t find a contact », cela signifie que Zapier n’a simplement pas trouvé de contact, car l’application considère qu’il n’y a pas de nouvelles données à exploiter.
Afin d'éviter cela, il faut bien créer un nouveau contact sur Plezi en, soumettant une Landing page ou un formulaire, juste avant de déclencher le trigger sur Zapier.
Deuxième étape: le trigger Zoho Create/Update Module Entry in CRM
Sélectionnez "Zoho". Si il n'est pas simple à trouver, n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche.
2. Dans Choose Zoho trigger, sélectionnez l’action “Create/Update Module entry", cela permet de créer un nouveau contact ou le mettre à jour si il existe déja dans votre CRM.
3. Connectez votre compte Zoho à Zapier. Pour ce faire, il faut renseigner le nom de domaine auquel est rattaché votre compte Zoho.
Vous trouverez le nom de domaine directement dans l'URL affiché lorsque vous vous connectez à votre compte Zoho.
Ensuite il vous suffit simplement de cliquer sur "Accept" afin de pouvoir connecter votre compte Zoho à Zapier et ainsi autoriser:
L'accès complet aux notifications Zoho CRM
La gestion des métadonnées
À télécharger des fichiers
À gérer les données de l'organisation
L'accès complet à la lecture, à la création, à la mise à jour et à la suppression des données des utilisateurs de votre organisation.
L'accès complet à la lecture, la création, la mise à jour et la suppression des ressources dans un module.
Après cette étape, il vous faut choisir dans quel module vous souhaitez envoyer le lead, sur mon CRM je l'envoie sur le module lead, étant donné que les contacts sont pour moi les personnes qui ont étaient contactés par les sales.
Ensuite je choisis le "Layout", en l'occurence il s'agit du Layout standard.
Vous pouvez choisir aussi qui sera le propriétaire des leads en cliquant sur Lead Owner. En choisissant un lead owner, tous les leads qui passeront par cette zap se verront attribuer le même propriétaire.
Par la suite, il faut mapper le champ company sur Zoho avec les datas envoyées par Plezi (nous vous conseillons au préalable d'avoir les mêmes champs et valeurs entre Plezi et votre CRM).
Pour mapper les champs sur Zapier, il suffit de cliquer sur la barre de recherche qui apparait lorsque vous ouvrer le mapping de ce champ et ainsi taper "company".
La data Plezi apparaîtra et vous pourrez ainsi la mapper. Exactement comme ceci:
Lorsque dans le mapping vous ne trouvez pas la valeur par défaut, vous pouvez en cliquant sur custom, aller chercher la valeur renvoyée par Plezi, comme ceci:
Ici pour le champ industry.
Une fois tous les champs dont vous avez besoin et les champs requis (required) mappés, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante en cliquant sur "Continue".
Le menu "Test Action" apparait, vous pouvez alors revoir l'ensemble des valeurs que vous avez mappés entre votre Plezi et votre CRM et qui vont ainsi être importés dans votre CRM pour vos leads.
Si cela vous convient, alors vous pouvez cliquer sur "Test & Continue", si non vous pouvez revenir à l'étape précédente pour corriger votre mapping.
Si vous rencontrez une erreur lors de la validation de cette étape, prenez le temps de revoir votre mapping sur Zapier. Vous avez surement oublier de remplir un champ "Required".
Si après confirmation de votre mapping, l'erreur persiste n'hésitez pas à contacter le support de votre CRM.
Si le test a été un succès, vous pouvez désormais activer votre Zap en cliquant sur "Turn On Zap". 🎉
Vous pouvez-retrouver le lien de la Zap déja créé juste en cliquant ici.
