Première étape: le trigger Plezi

Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap.
Dans Choose a trigger app, sélectionnez "Plezi"
Dans Choose Plezi trigger, sélectionnez l’action “Contact Score Changed" .
Dans Select Plezi account, rattachez votre compte Plezi. Si c'est votre première Zap avec Plezi, connectez-vous en renseignant votre nom de tenant et votre clé API.
Dans Customize contact, spécifiez :

Score Treshold : le scoring à partir duquel vous souhaitez que vos leads Plezi descendent comme MQL dans votre Zap. (Chez Plezi le seuil de déclenchement est de 20 points).

Attributes Value Format : Text

5. Créez votre lead test en remplissant un formulaire ou landing page avec le nombre de points nécessaires au passage en MQL. Complétez sur la fiche du contact test, l’ensemble des champs du contact. Cela permettra ensuite lorsque vous aurez à faire le mapping Zapier, de voir l'ensemble de vos champs Plezi disponible. Si vous ne faites pas cette étape, les champs non remplies sur Plezi n'apparaitront pas sur Zapier.

6. Testez cette étape (Test Trigger) puis passez à l'action.

C’est à cet endroit que votre contact test fraichement créé sur Plezi apparaitra.

Si vous avez une erreur du type « We couldn’t find a contact », cela signifie que Zapier n’a simplement pas trouvé de contact, car l’application considère qu’il n’y a pas de nouvelles données à exploiter.

Afin d'éviter cela, il faut bien créer un nouveau contact sur Plezi en, soumettant une Landing page ou un formulaire, juste avant de déclencher le trigger sur Zapier.

Seconde étape: le trigger Slack

Sélectionnez "Slack". Il n'est pas simple à trouver, n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche.
Dans Choose Slack trigger, sélectionnez l’action “Send Channel Message"
Connectez votre compte Slack à Zapier
Zapier vous redirigera sur une page de connexion à Slack, si votre Slack est connecté à votre navigateur, alors cette page s'affichera.

Si vous n'êtes pas connecté, pas de souci, il suffit de rentrer vos identifiants de connexion et Zapier s'occupe du reste.

5. Ensuite dans "Set Up Action" il vous faut choisir dans quel channel vous allez envoyer le message, pour l'exemple j'ai choisi le channel General.

6. Ensuite dans "Message Text", vous pouvez venir écrire le texte du message qui s'affichera sur le channel dédié.

Pour l'exemple j'ai choisi d'écrire ceci:

"Hello, ce contact ... qui a pour nom ... et prénom ..., a un score de ... vient de passer en MQL.

Son entreprise qui est ... a un effectif de ..., voici leur site web...

Vous trouverez ici le lien pour accéder à sa fiche Plezi: https://app.plezi.co/contacts..."

Il vous suffit ici, de remplacer les "..." par le champ pour lequel vous souhaitez obtenir l'information. Pour ce faire, il faut cliquer à l'intérieur du champ "Message Text" et venir récupérer les attributes correspondants.

Comme ceci:

Pour créer le lien vers la fiche du contact, il faut utiliser ce morceau d'url: https://app.plezi.co/contacts/ auquel il faudra rajouter l'attribute id.

7. Ensuite il faut choisir si vous souhaitez faire envoyer le message comme provenant d'un bot, si non il sera envoyé comme provenant de la personne qui a configuré la Zap et qui est propriétaire du compte Slack.

8. Ensuite vous pouvez choisir un nom de bot mais aussi un logo qui s'affichera lorsque le message sera publié. Tous les éléments suivants ne sont pas essentiels à la configuration. Cela dépends de la charte de communication que vous utilisez sur le Slack de votre entreprise.

9. Une fois la configuration terminée.

Testez cette étape, une fois le message créé, félicitations votre Zap est terminée, vous passez la passer en « On » ! 🎉

Vous pouvez-retrouver le lien de la Zap déja créé juste en cliquant ici.