Pré-requis :

  • Créer un compte Zapier ne prend que quelques minutes. Pour moins de 5 zaps, la version gratuite suffit. Sinon, consultez leurs offres.

  • Afin de réaliser cette Zap, vous devez bénéficier de l'option Premium de Zapier.

Première étape: le trigger Plezi

  1. Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap.

  2. Dans Choose a trigger app, sélectionnez "Plezi"

  3. Dans Choose Plezi trigger, sélectionnez l’action “New Contact in Plezi" .

  4. Dans Select Plezi account, rattachez votre compte Plezi. Si c'est votre première Zap avec Plezi, connectez-vous en renseignant votre nom de tenant et votre clé API.

  5. Créez votre lead test en remplissant un formulaire ou landing page avec le nombre de points nécessaires au passage en MQL. Complétez sur la fiche du contact test, l’ensemble des champs que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM.

  6. Testez cette étape (Test Trigger) puis passez à l'action.

C’est à cet endroit que votre contact test fraichement créé sur Plezi apparaitra.

Si vous avez une erreur du type « We couldn’t find a contact », cela signifie que Zapier n’a simplement pas trouvé de contact, car l’application considère qu’il n’y a pas de nouvelles données à exploiter.

Afin d'éviter cela, il faut bien créer un nouveau contact sur Plezi en, soumettant une Landing page ou un formulaire, juste avant de déclencher le trigger sur Zapier.

Seconde étape: le filtre

Avant d'ajouter un second trigger à notre Zap, il faut filtrer nos contacts afin que les contacts issus d'un import ne remontent pas, ici ils ne nous intéressent pas.

Pour ce faire, vous pouvez retrouver l'option "Filtre" dans les Helpers de votre Zap, il suffit d'écrire Filter dans la barre de recherche.

Une fois que vous avez le filtre, il faut mettre en place une seule règle que voici:

Only continue if - Attributes Plezi Medium - (Text) does not contain - Offline

Comme ceci:

Une fois cette règle écrite, vous pouvez tester le filtre, la règle apparaitra en vert si elle est validée.

Troisième étape: le trigger Google Sheet

En amont, il est conseillé de créer une Google spreadsheet avec comme en tête de colonne:

  • Email

  • Score

  • Intérêts

  • Contenu demandé

  • Date de création du lead

  • Medium

  • Source

Ensuite vous pouvez ajouter d'autres en tête de colonne suivant votre besoin marketing.

  1. Sélectionnez "Google Sheet". Il est assez simple à trouver, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche.

  2. Dans Choose Google Sheet Trigger, sélectionnez l’action “Create Spreadsheet Row"

  3. Connectez votre compte Google Sheet à Zapier

  4. Il vous faut ensuite connecter votre Drive, identifier la spreadsheet et la worksheet sur laquelle déversée vos informations. Ici en l'occurence voici comment s'appelle la mienne.

Pour mapper les colonne du spreadsheet à Plezi il faut aller chercher les attributes:

Vous l'aurez compris, les Attributes remontent les informations dont vous avez besoin, si vous souhaitez rajouter des champs, il suffira de cliquer sur le bouton "Refresh Fields", en bas à gauche de votre écran.

Et ensuite venir mapper ces nouveaux champs avec les Attributes Plezi.

La dernière étape corresponds au moment de tester la Zap, il suffit de cliquer sur Test Zap pour envoyer vos informations sur votre Google Spreadsheet.

Une fois cela réalisé, vous pouvez cliquer sur "Turn On Zap" pour activer cette Zap et faire en sorte d'avoir l'information de contenu qui a permis de convertir votre lead 🎉

Vous pouvez-retrouver le lien de la Zap déja créé juste en cliquant ici.

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