Première étape: le trigger Plezi

Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap.
Dans Choose a trigger app, sélectionnez "Plezi"
Dans Choose Plezi trigger, sélectionnez l’action “Contact Score Changed" .
Dans Select Plezi account, rattachez votre compte Plezi. Si c'est votre première Zap avec Plezi, connectez-vous en renseignant votre nom de tenant et votre clé API.
Dans Customize contact, spécifiez :

Score Treshold : le scoring à partir duquel vous souhaitez que vos leads Plezi descendent comme MQL dans votre Zap. (Chez Plezi le seuil de déclenchement est de 20 points).

Attributes Value Format : Text

5. Créez votre lead test en remplissant un formulaire ou landing page avec le nombre de points nécessaires au passage en MQL. Complétez sur la fiche du contact test, l’ensemble des champs que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM.

6. Testez cette étape (Test Trigger) puis passez à l'action.

C’est à cet endroit que votre contact test fraichement créé sur Plezi apparaitra.

Si vous avez une erreur du type « We couldn’t find a contact », cela signifie que Zapier n’a simplement pas trouvé de contact, car l’application considère qu’il n’y a pas de nouvelles données à exploiter.

Afin d'éviter cela, il faut bien créer un nouveau contact sur Plezi en, soumettant une Landing page ou un formulaire, juste avant de déclencher le trigger sur Zapier.

Seconde étape: le trigger Odoo

Sélectionnez "Odoo CRM". Il n'est pas simple à trouver, n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche.
Dans Choose Odoo trigger, sélectionnez l’action “Create a Lead"
Connectez votre compte Odoo à Zapier
L’URL de votre compte Odoo CRM se trouve sur cette page à l’endroit suivant :

5. Désormais, vous pouvez mapper vos champs avec les informations que vous avez fait remonter de votre fiche de contact via le Trigger Plezi.

En cliquant sur le champ que vous souhaitez mappé, il faut choisir la valeur correspondante accompagnée de l’indication « Attributes », par exemple pour l’email, il faudra venir chercher l’attributes email, comme sur l’exemple ci-dessous.

6. ⚠️ Attention Odoo CRM ne permet pas de remonter tous les champs que vous avez sur Plezi.

Afin de contourner cela, il est possible en créant une customisation dans le bloc-note. Ce qui permet ainsi de remonter les champs qui ne sont pas disponibles sur Odoo mais essentiel à vos Sales.

Comme dans l'exemple ci-dessous.

7. Testez cette étape, une fois le lead créé, félicitations votre Zap est terminée, vous passez la passer en « On » ! 🎉

Vous pouvez-retrouver le lien de la Zap déja créé juste en cliquant ici.