Avant de commencer...
Zapier vous permet de transmettre vos contacts dans un sens : depuis Plezi, vers votre CRM.
Voici la liste de tous les CRMs disponibles sur Zapier. Les principaux : Salesforce, Pipedrive, Zoho, Base, Sugar, Microsoft Dynamics, Sellsy, HubSpot CRM...
Créer un compte Zapier ne prend que quelques minutes. Pour moins de 5 zaps, la version gratuite suffit. Sinon, consultez leurs offres.
Quel est l'intérêt de transmettre mes leads Plezi dans mon CRM ?
C'est tout l'intérêt de votre démarche d'inbound marketing ! 💡
Plezi est situé en amont de votre CRM : vous générez des leads via vos formulaires et vous les transmettez sur votre CRM une fois que vous les considérez prêt à être gérés par votre équipe commerciale.
Réfléchissez à ce que vous souhaitez transmettre, parmi les options proposées sur Zapier :
Tous les contacts créés dans Plezi ? (new contact)
Ceux qui demandent à être contactés par un commercial ? (contacts by content downloaded)
Ceux qui ont atteint un score suffisant ? (contact score changed)
Ceux pour qui vous avez changé le statut Plezi à "Transmis à la vente" ? (contact status changed)
Ceux qui ont renseigné un champ particulier dans un formulaire ex. je souhaite être contacté par un commercial ? (contact changed)
Notre recommandation : utiliser "contact score changed", pour transmettre leads chauds vers votre CRM, c'est à dire, ceux dépassant un certain score. C'est dans cette logique que nous transmettons nos leads chez Plezi.
Step by step : transmettre les leads chauds vers mon CRM
Voici comment réaliser cette zap depuis Plezi, en utilisant l'exemple de SalesForce, que nous utilisons chez Plezi.
Tout est expliqué dans cette vidéo 🎬 :
Sinon, voici l'équivalent exact, à l'écrit 📝 :
Cliquez sur “Make a zap” ;
2. Donnez un nom à votre zap (en haut à gauche) ;
Commençons par le TRIGGER :
3. Choisissez l'application Plezi ;
4. Choisissez votre trigger : Contact score changed
5. Sélectionnez votre instance Plezi.
Si c'est votre 1ère zap avec Plezi, vous devrez renseigner :
votre clé API Plezi (pour la trouver, par ici)
et le nom exacte de votre instance (sur la barre horizontale grise en haut de votre Plezi)
6. Indiquez le score minimum pour transmettre vos leads ;
7. Vous pouvez tester la présence d'un contact >20 point dans votre Plezi (c'est purement consultatif !) ;
C'est bon ? Alors on passe à l'ACTION :
8. Choisissez votre CRM ;
9. Sélectionnez l'action que vous souhaiter réaliser dans votre CRM, par exemple ici : Create lead.
NB : les CRMs ont tous une architecture différente et vous proposerons des actions différentes. L'idée est bien de faire atterrir vos leads à l'endroit que vous souhaitez :)
10. Sélectionnez votre compte CRM ;
Si c'est votre 1ère zap avec ce CRM, vous devrez renseigner vos infos de logins.
11. Réalisez votre mapping, pour que vos champs Plezi et ceux de votre CRM puissent correspondre.
L'idée n'est pas de tout mapper. Choisissez les champs qui auront de la valeur à être transmis à vos commerciaux.
NB : Chaque CRM requiert un ou plusieurs champs remplis obligatoirement. Par exemple, pour Salesforce, le nom et de la société.
12. Une fois validé, Zapier récapitule votre zap et vous propose de tester la transmission du contact test sur votre CRM (cette fois ci, pour de vrai !).
Cela vous permettra de vérifier que tout arrive normalement dans votre CRM, pour ce contact uniquement.
C'est tout bon ?
BRAVO ! 👏👏👏
Il ne vous reste plus qu’à sélectionner un fichier pour y enregistrer votre Zap et de l’activer grâce au bouton “on/off”.
Infos en + :
Si vous souhaitez connecter Plezi et votre CRM dans les 2 sens, cette option est disponible directement dans votre Plezi, à la demande (Salesforce, Pipedrive, Zoho, Sugar CRM, SAP C4C). Contactez votre CSM pour en savoir +.