Pour nous trouver sur Zapier, c’est par ici !

Pré-requis :

  • Nous avez-vous demandé votre clé API?

Qu’est ce que Zapier?

Le pouvoir de Zapier est de traduire des informations d’un outil à un autre, et donc de vous simplifier la vie.
L'outil peut être défini par la phrase suivante: quand un événement est créé dans l’application A, je peux enclencher des actions spécifiques vers B, voire C, D, etc. 

Vous pouvez ainsi utiliser Zapier de diverses manières, par exemple:

  • Si un contact atteint un certain score indiquant qu’il se situe dans sa phase d’achat, vous pouvez envoyer un email pour prévenir vos commerciaux.
  • Si vous souhaitez utiliser une autre outil pour créer un formulaire, les informations récoltées peuvent s’ajouter à vos contacts Plezi.

Comment ça marche?

L’écran est divisé en deux parties vous permettant d’avoir une vue d’ensemble à gauche, et plus détaillée à droite.

Il faut dans un premier temps définir son “trigger”, c’est à dire l’élément déclencheur, puis les “actions” que vous voulez voir réalisées.

Comment créer une Zap?

Pour créer votre première Zap, il vous suffit de suivre cet exemple vous expliquant comment synchroniser vos contacts Plezi à votre CRM, ici Base.

1. Rendez-vous sur le lien donné en haut de l’article pour trouver Plezi.

2. Cliquez en bas de votre écran sur “Login and Accept Invite”.

3. Connectez vous à Zapier si ce n’est pas encore le cas.

4. Cliquez sur “Create a zap”.

5. Vous pouvez modifier le nom de votre Zap, qui est par défaut “My first Zap with Plezi”.

6. Cliquez sur l’action que vous souhaitez faire remonter dans votre CRM. Dans cet exemple, nous prenons “new contact”.

7. Ajoutez votre compte Plezi. Pour cela:

  • Cliquez sur “Connect a New Account”
  • Entrez votre clé API et le nom de votre société
  • Continuez

Zapier vous informe par la suite qu’il prendra un de vos contacts en exemple afin de tester votre Zap.

8. Sélectionnez Base comme application d’Action.

9. Choisissez l’action à effectuer dans votre CRM, ici “New contact”.

10. Connectez-vous à votre compte Base. Pour cela:

  • Cliquez sur “Create a new account”
  • Entrez la clé API de votre compte Base, à récupérer dans Base > “Paramètres” > “Gestion du compte”

11. Sélectionnez, pour chaque onglet de Base que vous souhaitez compléter, les informations correspondantes dans Plezi en utilisant le bouton “Insert a field”.

12. Une fois validées, Zapier récapitule ces informations et créé un test avec les données du client pris pour exemple.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner un fichier pour y enregistrer votre Zap et de l’activer grâce au bouton “on/off”.

Pour tout comprendre en vidéo :


Trucs & Astuces !

  • En cliquant sur (+), vous pouvez ajouter un filtre avant l’action, par exemple “seulement continuer si les contacts ont un score supérieur ou égal à 40”.
  • Attention: pour créer une Zap à partir d’un changement d’information de vos contacts, vous devez vous assurer d’avoir un contact sur Plezi dont l’attribut en question a changé il y’a moins d’une heure de la création de votre Zap.
Avez-vous trouvé votre réponse?