Pré-requis

Avez-vous lu l'article présentant la configuration initiale de Plezi ?
 

Récupération des identifiants 

  • Zoho crm token : vous devez créer un nouveau token.
    RDV dans votre Zoho, cliquez sur "Mon compte". 

Cela ouvre un nouvel onglet, cliquez sur "Active Authtoken”.  Vous arrivez sur l'ensemble de vos token.
Pour créer votre nouveau token, utilisez ce lien dans la barre d'adresse : https://accounts.zoho.eu/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM%2Fcrmapi&DISPLAY_NAME="Cequevousvoulez"

Vous devez remplacer "Cequevousvoulez" par un nom qui apparaîtra dans la "description" de ce token. Supprimez les "".
=> Cela doit donc donner https://accounts.zoho.eu/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM%2Fcrmapi&DISPLAY_NAME=Plezi
Cliquez sur entrée et votre nouveau token sera créé. Conservez-le car il sera ensuite définitivement crypté.

Vous le retrouvez ensuite sur l'onglet "Active Authtoken"

  • Zoho crm url : c'est l'url qui vous sert à vous connecter sur Zoho. Sa forme généralement https://crm.zoho.eu (ou .com)

 
Une fois ces 2 éléments remplis, vous pouvez cliquez sur "Mise à jour de votre configuration"

Étapes de synchros 

1/ Réfléchissez aux champs Zoho que vous souhaitez remonter sur Plezi, et vice-versa
2/ Assurez-vous d’avoir les champs Zoho dans Plezi
3/ Assurez-vous d’avoir les champs Plezi dans Zoho 

Champs à créer obligatoirement dans Zoho pour un LEAD :

  • plezi_url (champ de type "texte").
    Il permettra à votre commercial d'arriver directement sur la fiche Plezi du contact 

Champ à créer obligatoirement dans Zoho pour un CONTACT :

  • sync_to_plezi (champ de type “case à cocher”).
    Il permet de sélectionner les contacts du CRM qui seront importés dans Plezi. Ceux qui seront cochés seront importés. 

Champs spéciaux Plezi à créer dans Zoho si vous souhaitez transmettre ces infos (unidirectionnel) :

  • score (champ de type "texte")
    C'est le score du lead calculé dans Plezi (0 à 50) => il s’appelle “behaviour_score” dans Plezi
  • status  (champ de type "texte")
    Correspond au statut du lead identifié dans Plezi (Fermé, Accepté, Engagé...) => il s’appelle “state” dans Plezi

A noter : 

  • Vos contacts dans Plezi et sur le CRM doivent avoir une adresse email afin d'être synchronisés ;
  • Lors d’une synchronisation bidirectionnelle, les LEADS peuvent être synchronisés dans les deux sens. Concernant les CONTACTS nous considérons que la création et la modification est propre au service commercial. Il n’y a donc pas d’action possible pour un Contact dans le sens Plezi -> CRM, mais nous récupérons bien les Contacts dans le sens CRM -> Plezi.

4/ Faites le mapping dans Plezi, en activant les champs et les sens de votre choix

> Les champs obligatoires Plezi apparaissent dans le mapping mais sont désactivés. Vous n’avez pas à toucher et pouvez les laisser désactivés.

> Vous pouvez mettre les champs spéciaux Plezi non-obligatoires (score, status) dans le sens Plezi --> CRM uniquement, pour transmettre ces infos à votre CRM. 

> Le champ score doit être mappé avec le champ Plezi behaviour_score et le champ status avec le champ Plezi state.

 

Ensuite tout sera en place, et vous n'aurez plus qu'à lancer votre synchro ! 🎉

 

Trucs & Astuces

  • Créer un nouveau token vous permettra de suivre le nombre de fois où Plezi va interroger Zoho (le nombre de connexion peut être limité en fonction de votre plan) ;
  • Chez nous, l'email est la clé d'identification unique, donc pas de risques de doublon ! Mais....vérifiez vos emails en doublons dans votre CRM : si vous avez 2 pistes avec le même email (mais des infos différentes), Plezi va mettre à jour la 2e piste avec les infos de la 1ère ;
  • Vous pouvez ajouter & synchroniser de nouveaux champs quand vous le souhaitez. Créez les équivalences dans les 2 outils et revenez au mapping : le nouveau champ apparaîtra en dernière position ;
  • La synchro automatique a lieu toutes les 2h ainsi qu'à chaque soumission de formulaire. Elle prend en compte les modifications & créations de nouveau contacts ;
  • Si vous modifiez un paramétrage (ajoutez un champ, changez un sens...) il vous faut lancer une synchro manuelle pour remettre à jour les données ;
  • Champ fonction : si c'est un champ libre dans votre CRM, ne l'utilisez qu'en unidirectionnel (Plezi > SF) sinon toutes les fonctions existantes dans votre CRM vont remonter dans Plezi... et mettre le bazar !
  • Les listes déroulantes & choix multiples doivent être exactement les mêmes dans Zoho & dans Plezi. Zoho bloque la création / mise à jour d’un contact dont la valeur des champs ne correspond pas. 
Avez-vous trouvé votre réponse?