Pré-requis

Avez-vous lu l'article présentant la configuration initiale de Plezi ?
 

Récupération des identifiants 

  • Pipedrive crm token :
    RDV dans votre Pipedrive, cliquez sur "Settings" puis sur l'onglet “API”. Un nouvel onglet s'ouvre et vous récupérez le token déjà généré par Pipedrive lors de la création du compte.

 
Une fois ces 2 éléments remplis, vous pouvez cliquez sur "Mise à jour de votre configuration"

Étapes de synchros 

1/ Réfléchissez aux champs Pipedrive que vous souhaitez remonter sur Plezi, et vice-versa
2/ Assurez-vous d’avoir les champs Pipedrive dans Plezi
3/ Assurez-vous d’avoir les champs Plezi dans Pipedrive 

Champs à créer obligatoirement dans Pipedrive :

  • plezi_url (champ de type "texte").
    Il permettra à votre commercial d'arriver directement sur la fiche Plezi du contact 
  • sync_to_plezi (champ de type “option unique” avec valeur oui/non).
    Il permet de sélectionner les contacts du CRM qui seront importés dans Plezi. Par défaut, c’est à vous de décider la valeur qui va être attribué à ce champ pour tous les contacts. Ceux qui seront cochés “oui” seront importés. 
  • source (champ de type "texte")
    C'est la source en ligne du lead (direct, referal, etc.). Ce champ sera alimenté par Plezi.

Champs spéciaux Plezi à créer dans Pipedrive si vous souhaitez transmettre ces infos (unidirectionnel) :

  • score (champ de type "texte")
    C'est le score du lead calculé dans Plezi (0 à 50) => il s’appelle “behaviour_score” dans Plezi
  • status  (champ de type "texte")
    Correspond au statut du lead identifié dans Plezi (Fermé, Accepté, Engagé...) => il s’appelle “state” dans Plezi

A noter : 

  • Par défaut, Pipedrive a un seul champ Nom qui permet de remplir le prénom et le nom du contact dedans (ex. Nom : Lucile Rivière). Dans une création de contact Pipedrive --> Plezi, le contact arrivera avec le premier mot (ex. Lucile) dans le Prénom Plezi, le second mot (ex. Rivière) dans le Nom Plezi => géré automatiquement par Pipedrive
  • Le mapping des champs first_name & last_name est déjà fait, il ne faut pas y toucher. C'est cette configuration permettra d'identifier le prénom et le nom à faire remonter dans Plezi (mécanisme décrit au dessus). 
  • Les contacts Plezi doivent avoir un prénom et un nom pour arriver dans Pipedrive (imposé par Pipedrive). Un contact Plezi sans ces éléments sera rejeté lors de la synchro vers Pipedrive.
  • Nous vous conseillons vivement dès lors de modifier vos formulaires Plezi afin que ces champs noms et prénoms soient obligatoires.

4/ Faites le mapping dans Plezi, en activant les champs et les sens de votre choix 

> Les champs obligatoires Plezi apparaissent dans le mapping mais sont désactivés. Vous n’avez pas à toucher et pouvez les laisser désactivés.

> Vous pouvez mettre les champs spéciaux Plezi non-obligatoires (score, status) dans le sens Plezi --> CRM uniquement, pour transmettre ces infos à votre CRM. 

> Le champ score doit être mappé avec le champ Plezi behaviour_score et le champ status avec le champ Plezi state.

 

Ensuite tout sera en place, et vous n'aurez plus qu'à lancer votre synchro ! 🎉

 

Trucs & Astuces

  • Chez nous, l'email est la clé d'identification unique, donc pas de risque de doublon ! Mais....vérifiez vos emails en doublons dans votre CRM : si vous avez 2 pistes avec le même email (mais des infos différentes), Plezi va mettre à jour la 2e piste avec les infos de la 1ère ;
  • Vous pouvez ajouter & synchroniser de nouveaux champs quand vous le souhaitez. Créez les équivalences dans les 2 outils et revenez au mapping : le nouveau champ apparaîtra en dernière position ;
  • La synchro automatique a lieu toutes les 2h ainsi qu'à chaque soumission de formulaire. Elle prend en compte les modifications & créations de nouveau contacts ;
  • Si vous modifiez un paramétrage (ajoutez un champ, changez un sens...) il vous faut lancer une synchro manuelle pour remettre à jour les données ;
  • Champ fonction : si c'est un champ libre dans votre CRM, ne l'utilisez qu'en unidirectionnel (Plezi > SF) sinon toutes les fonctions existantes dans votre CRM vont remonter dans Plezi... et mettre le bazar !
  • Les listes déroulantes & choix multiples doivent être exactement les mêmes dans Pipedrive & dans Plezi.
  • sync_to_plezi : si vous souhaitez la cocher automatiquement, vous pouvez créer une zap ou utiliser un workflow proposé dans "PipeDrive Gold"
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