Pré-requis : 

  • Inscrivez-vous sur Zapier. La version gratuite suffit pour créer cette zap. Vous nous y trouverez  ici.  
  • Demandez-nous d'activer votre clé API si cela n'a jamais été fait auparavant. 
  • Pour en savoir + sur le scoring, par ici

Première étape: le trigger

  1. Connectez-vous à votre compte Zapier et créez une nouvelle zap ; 
  2. Sélectionnez Plezi ; 
  3. Choisissez l’action Contact Score Changed ; 

4. Connectez votre compte Plezi en renseignant : 

  • votre clé API ;
  • le nom de votre tenant. 

Vous les retrouverez dans votre Plezi > Configuration de Plezi. 

5. Dans Set up actions, spécifiez : 

  • Contact score updated : Use a custom value  ;
  • Custom Value for contact score updated : renseignez le score de votre choix (entre 1 et 50) 

6. Testez cette étape, puis cliquez sur Continue. 

Seconde étape : l'action

1. Sélectionnez Email by Zapier ;
2. Choisissez l'action Send outbound email ;

3. L'étape suivante consiste à paramêtrer le template de votre email : 

  • To : adresse email de la personne à contacter ; 
  • Subject : sujet du message à customiser. Vous pouvez par exemple mettre un champ dynamique : 
  • HTML : contenu de l'email de notification. Pour que l'email renseigne automatiquement les informations principales de votre contact, vous avez l'option  d'insérer les champs de fusion qui vous intéressent, et même d'insérer l'URL de la fiche Plezi. Un exemple :
  • From : adresse email de l'expéditeur ;
  • Reply to : si vous souhaitez que votre commercial puisse vous répondre à la suite de cet email. 

5. Testez cette étape et continuez. 

Vous pouvez par la suite activer votre zap 😀

Trucs en + : 

  • Voici le format d'URL pour mettre la fiche Plezi de votre contact : <a style="font-weight:bold" ">href="https://app.plezi.co/contacts/{{ID}}"> Lien vers la fiche contact Plezi</a> (le ID est à remplacer par le champ de fusion "ID" proposé dans Zapier).  
  • Si l'URL de la fiche Plezi figure dans votre email, pensez à donner un accès sales à votre commercial. Explications dans cet article. 
  • Si vos premiers tests ne sont pas "successful", il se peut que cela soit lié au fait que vous n'ayez pas de contact avec un score supérieur à celui que vous avez indiqué, mais cela ne vous bloque pas pour passer aux étapes suivantes.  
  • Vous pouvez adresser l'email de notification à 1 personne avec la version gratuite, et jusqu'à 5 avec la version payante. 
Avez-vous trouvé votre réponse?