Pré Requis : 

 

Leads ou clients ?  Identifier vos contacts par leur "type"

1/ Créez une nouvelle liste de contacts  : https://app.plezi.co/contact_lists/new 

2/ Choisissez “Propriété des Contacts”, ensuite “CRM Type de Contact”
Le dernier champ déroulant proposera alors la valeur à sélectionner : Lead / Contact (en fonction des éléments de votre CRM).

Filtrez sur le statut de vos clients

1/ Dans votre liste de contacts, choisissez "Propriété des Contacts”, ensuite “CRM Status du Contact”.
2/ Le dernier champ déroulant proposera alors la valeur à sélectionner : Nurtering / Mql / Qip etc. 

 

Trucs & Astuces

Une fois ces filtres créés, vous pouvez les utilisez pour retrouver la liste complète des contacts correspondant à ces critères sur votre page contacts (filtre sur la barre de droite).

Avez-vous trouvé votre réponse?