C'est un nouveau client

Félicitations pour ce nouveau client ! On est ravis de vous accompagner dans cette aventure !

1.Vous voyez une fine barre grise en haut de votre fenêtre Plezi ? Cliquez sur la petite maison.
Si vous ne voyez pas de barre, c'est que nous devons faire une petite manip pour vous permettre d'ajouter des clients. Contactez votre CSM préféré(e) :)

 
2. Cliquez sur la petite maison. Vous accédez à la page "Agence" qui liste vos clients. Cliquez sur "Nouveau client" 

3. Complétez son nom. Bravo, vous avez créé votre nouveau client !
Votre compte utilisateur est automatiquement rattaché à ce client.
=> le rattachement se fait donc utilisateur par utilisateur. 

4. Pour que vos collaborateurs aient accès à la liste de vos clients, créez les dans votre compte Plezi et ajoutez les ensuite sur le compte de chacun de vos clients (avec le même email).

 

Vous lisez cet article alors que vous avez déjà des clients (non rattachés à votre compte)

1.Contactez votre CSM préférée pour qu'il/elle rattache manuellement vos clients à votre compte

2. RDV dans votre compte agence, allez sur votre profil et copiez votre adresse email

3. Connectez vous sur le compte de chacun de vos clients, RDV sur "Mon profil" & modifiez l'email pour indiquer celui de votre profil agence

4. Vous aurez ainsi automatiquement & directement accès à tous vos clients en suivant ce lien, ou en cliquant sur la petite maison, comme ci-dessous


4. Pour que vos collaborateurs aient accès à la liste de vos clients, créez les dans votre compte Plezi et ajoutez les ensuite sur le compte de chacun de vos clients (avec le même email).
 

Trucs & Astuces

Pour chacun de vos nouveaux clients, pensez à nous envoyer les DNS à créer :)

Avez-vous trouvé votre réponse?