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Configuration de Plezi
Comment ajouter un nouvel utilisateur ?
Comment ajouter un nouvel utilisateur ?

Un nouveau compte à créer dans Plezi ? Bravo, votre équipe s'étoffe ! Voici les différents rôles sur Plezi et comment ajouter un utilisateur

Andjie Pasquier avatar
Écrit par Andjie Pasquier
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Pour ajouter un nouvel utilisateur sur Plezi, c’est par ici !

  • Avez-vous bien le nom, le prénom et l’adresse email de votre nouvel utilisateur ?

Quels sont les différents rôles sur Plezi ?

  • Un "administrateur" peut créer (ou modifier les paramètres) d’autres utilisateurs.

  • Un rôle “Marketing” donne accès à tous les onglets de Plezi.

  • Un rôle “Sales” ne donne accès qu’à l’onglet “Contacts” de Plezi.

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Rendez-vous dans l’onglet “Configuration”, puis “Utilisateurs” ;

2. Cliquez sur “+ Utilisateur” ;

3. Complétez le nom, le prénom et l’adresse email de votre utilisateur. Vous pouvez également lui ajouter un avatar, puis sélectionnez son rôle (marketing ou sales) ;

5. Définissez s’il s’agit d’un administrateur ou non ;

6. Enfin, cliquez sur “Créer”. Le nouvel utilisateur recevra alors ses codes d’accès à Plezi par email.

Pour tout comprendre en vidéo : 

Trucs & Astuces !

  • Pour supprimer l’accès d’un utilisateur à Plezi, il faut décocher la case “Actif” ;

  • Suggérez à votre nouvel utilisateur de modifier son mot de passe lors de sa première connexion (celui généré par Plezi étant proche des codes nucléaires de la NASA et donc impossible à retenir) ;

  • Agences : il faut que votre utilisateur soit "Administrateur" de votre Plezi "Agence" pour être automatiquement recréé chez vos clients

  • Agences : si vous créez un nouvel utilisateur dans l'interface d'un client, il n'aura bien accès qu'à cette dernière.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?